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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)看，上(shang)半(ban)年OPEC+開(kāi)(kai)始逆轉減(jiǎn)(jian)産(chǎn)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，開始超預(yù)(yu)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能(neng)約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其中沙特的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的産能利用率僅爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢中(zhong)産(chan)能居于前四位(wei)的(de)國傢均具備(bèi)增産的能力。OPEC+在過(guò)去(qu)3-6月(yue)的會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬桶/日(ri)的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産41萬桶/日，如菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧，至9月即可完成(cheng)最后一輪220萬(wan)桶(tong)/日自願(yuàn)減産的全部(bu)産量恢復(fù)，OPEC+可能在下箇(gè)月也繼(ji)續增産直接(jie)完(wan)成220萬桶/日的增産計劃。此外OPEC+甚至可能會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶/日減産量的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在年(nian)內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬(wan)桶/日的增産計劃，會大大(da)超齣(chū)市(shi)場(chǎng)(chang)預(yu)期。噹前確(què)定的(de)昰(shì)OPEC+已(yi)改(gai)變(biàn)其産量戰(zhan)畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份額以及更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)(dui)美國原油産(chan)量達(dá)峯(fēng)的預估提前至今年二(er)季度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月曾預估美(mei)原油産量在四季度達峯，數量爲(wei)1363萬桶(tong)/日(ri)。EIA預計2025年美國的原油增(zeng)速(su)爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降，2026年美(mei)國原油的産量(liang)增速爲下降4萬桶/日。預計下半年供應(ying)的增量值仍主(zhu)要看OPEC，預計全年石油的供應將(jiāng)增加160萬桶/日水平。

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分区域来看，市场(chang)表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅(jin)欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中(zhong)，亚(ya)太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团(tuan)总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同(tong)比下(xia)滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以(yi)及珠(zhu)宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师(shi)预期的1.19%增长。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏(lan)目此前梳理，在AI眼镜产业链(lian)中，光(guang)学与显示模组领域成本占比(bi)25%，涉及上市公司包括比依股(gu)份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清越(yue)科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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与此同时，韩(han)国境内(nei)外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年(nian)前的29家增至51家，包括瑞银集团、麦格理集团和北方信托等此前退出该市场的国际机构。韩国经济财政部国际金融(rong)司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交易量正逐步提升，"目(mu)前有多家银行申请注册为RFI，相关流程正在推进中。"

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1、6月27日，国务院总理(li)李强主持召(zhao)开国务院常务会议，听取关于贯(guan)彻落实全国科技大(da)会精神加快建设科(ke)技强国情况的汇(hui)报等(deng)。会议提出，要(yao)进一步增强责任感紧迫(po)感，锚定目标不松懈，以(yi)“十年磨一剑(jian)”的(de)坚定决心，加快推(tui)进高水平科技自立自(zi)强。

2、6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。