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最终6月指数先跌后涨🧄😈，多数指数录得了一定涨幅👜。其中，上证指数上涨2.3%🤬🍑🤍👄🩳，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🩳💕🤬，科创50指数下跌3.5%👜🥝。风格指数方面👿💖，科技风格表现较好🥒，科技龙头和创业板指领涨😻🧄，科技龙头指数涨7%👚🧡🍇，创业板指涨6.6%💖。小盘风格相对大盘风格后来居上😡💟，表现相对较好🥻🍄🍋💗。消费龙头跌幅较大。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含(han)聯(lián)接(jie)基金）的(de)纍(léi)計(jì)分紅(hong)金(jin)額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅(hong)金額實(shí)現(xiàn)(xian)了超240%的增長(zhǎng)。

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尽管连日高温👡👘，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🩳，热浪消退，这里变得格外拥挤🌽👢🥕🥿，四周道路摩肩接踵👡🍋🥿。

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最可惜的是🥬💯，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了🍅，机会成本巨大👝🥒🍍，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后🧡💓🧡。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧😈💗👠🍈🥔？值得欣慰的是，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会👜🧡。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風格或相對均衡。對(dui)7月(yue)的風格(ge)指數(shu)推薦(jiàn)如下：

2、展望7月，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体(ti)如下(xia)：