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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲🍎、价格拖累等因素影响💘🤍🥔。三个月滚动来看👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬🩲🧡，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩱🍈👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈💟🤬💘🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲，半导体🍌👿🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰💋🥔💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善🍌🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻💘、光伏、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🍏🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜🍓🍉、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🥒🎒🍑；此外贵金属👗、燃气😠、电力💌💕💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🥒，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善👞。

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今年(nian)以來(lái)私(si)募(mu)基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)人(ren)投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加(jia)大(da)。

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或(huo)较晚，海外(wai)通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预(yu)期(qi)证伪，年(nian)内铝锭净(jing)进口或仍(reng)将维持同比增长。预(yu)计 2025 年(nian)供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎(shen)对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化🥝🍅、简单化等问题”👠；“农村基层干部受到诬告🍋👛🥑🍓、错告💘，有必要予以澄清的，有关党组织😻💋🍈💔、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、短(duan)期金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。