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从(cong)贸易到债务(wu)，美元信(xin)用收缩驱动黄金(jin)牛市持续。贸易摩擦虽(sui)较(jiao) 4 月极端情况缓和，但(dan)关税依(yi)然是基准场景(jing)，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限(xian)制下， 下(xia)半年美国基本面(mian)走弱趋势延续，美联储降息路径维持(chi)，宏观环境仍利多黄金。 美国(guo)财(cai)政无序扩张引发的美元信用(yong)收缩，已经从宏大叙事(shi)转向交(jiao)易(yi)落地，三季度(du)随着财政法案的(de)推进(jin)落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长(zhang)期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不(bu)断，央行购金行(xing)为持续(xu)， 国内开放(fang)险资购金形成了(le)新的购买力量和信心提振，黄金海外(wai)交收库利于人(ren)民币 国际(ji)化推进(jin)，黄金的战略意义持续(xu)凸显。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司(si)拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大(da)资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票自6月30日(ri)开市起停牌，预计在不超过(guo)10个交易日的时间内披露本次交(jiao)易方案。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域(yu)是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽(qi)车零部件(jian)供(gong)应商迎来(lai)投(tou)资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为(wei)中国创(chuang)新药估值系(xi)统性提升的起点(dian)。

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中国人民银行货币(bi)政策委员会召(zhao)开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路(lu)，建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根(gen)据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕(yu)，引导(dao)金融机构(gou)加大货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供应量(liang)增长同经济增长(zhang)、价格(ge)总(zong)水平预期目标相(xiang)匹配(pei)。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观(guan)察、评估(gu)债市运行情况，关注长期(qi)收益率的(de)变化。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使用效率(lv)，防范资(zi)金空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均(jun)衡水平(ping)上的基本稳定。

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1、产能利用率提升下，FY25毛利率同(tong)比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率(lv)分别同比(bi)+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务(wu)费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内(nei)生(sheng)产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言(yan)，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。