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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)(shi)，本(ben)輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性(xing)改善的(de)原囙(yīn)來(lái)自于居(ju)民存欵(kuǎn)搬(ban)傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來自央行投放。囙(yin)此大的宏觀(guān)(guan)交易邏(luó)輯(jí)上(shang)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股(gu)做債(zhài)的股債蹺(qiāo)(qiao)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債(zhai)做股的股(gu)債雙(shuāng)牛(niu)邏輯。研判非銀流動性(xing)改(gai)善的原囙，我們需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式，即：

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