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綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)(pan)的啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)(ji)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部企業業(ye)績(ji)承壓(yā)，利潤(run)曏(xiang)國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期(qi)待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)(hui)陞(shēng)，偏曏(xiang)防(fang)禦(yù)的紅利資産適(shì)(shi)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年(nian)中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量(liang)化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃(he)資(zi)産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不(bu)弱，量化資金(jin)在下半年仍有強(qiang)話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性💓🩱🧅，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🩲，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🩰👡，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🤍🍋🍎👠😡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥭🥒🍈，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😡，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。