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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍💕🩳，低于长期平均0.1倍标准偏差🥑💯；市净率为1.4倍💞，低于长期平均0.3倍标准偏差🩰🍇🤍。尽管相较去年低点已有回升🧅🍏🩱，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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何涛： 我以前脾气很爆🍆，对现在做的事是不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了🥬，是不是待不下去了💔。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，国内钢材(cai)终(zhong)端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰动不(bu)断(duan)，下半年铁水产量面临向下压力(li)，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期(qi)来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需(xu)支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长(zhang)期需求预期悲观，叠(die)加供给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘面(mian)价格(ge)仍有下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安(an)监、钢厂生产节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥💖👢，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠🥝🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💝💕🍉👛。而2018年以来🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌👠🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👙🍆🍍🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕。此外🥥，本轮增量资金的正反馈机制💓👚，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳，是重要的选股方向

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1、而(er)如(ru)中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率(lv)先在相关领域布局并与(yu)海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进(jin)一步巩固自身(shen)优势，抢占市场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海外算(suan)力复苏趋势(shi)已经较(jiao)为显著，坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以(yi)及光器件。

2、另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF🎒🍎👢💖、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF🍉🥬🥒🥒、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元👜👜、10.28亿元、8.45亿元🩰🩲💛👝。换言之👚🎒，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🍋🍑🍅，且包揽前三名🍇👘👿👄🍇。