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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我(wo)们在近期(qi)报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期(qi)提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🍎，总面积11.8万平方公里👠😠，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长🧄🤍🎒🍅、陆路口岸最多的地区😈💔，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗💋🥝👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍊🍑，成长价值或相对均衡。具体来说🥔🤍，第一💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞💗🍑。第三👝🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🍈👄，关注7月政治局会议的表述变化🥔🥝🍓。第四🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛，市场风险偏好整体回暖🧅🍒。行业选择层面🍏💓，展望7月份🤍🥥👄🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻👡🍎。我们参考工业企业盈利💟💖🎒、库存阶段💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气💛、盈利能力🍑👝💖、筹码分布💛🧅🎒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈💕🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆👄💯😡👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍊、贵金属、小金属）👠、计算机等💘😈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥💔💞🍆、国产算力🥭🥾、非银金融🥔🍄、国防军工、创新药。

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改造方案与融资方案同步落地，为这一区域28个老旧小区的有序改造打下了坚实基础。“政策性金融不仅为项目建设融资输血🍑，也为改造‘融智’💓🩲，提供全流程的解决方案。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进，全部改造完成后🩳，将惠及群众近1.5万户🍅🍍🥿。

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1、周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良好(hao)，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比(bi)，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的(de)平均水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理(li)，但(dan)成(cheng)长板块估值仍处于历史较低水平。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)抛售(shou)港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味(wei)着港股在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做多主力。