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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍊🍓👞👠，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💞🍈👛🧡，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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第三💔，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业👜🍓🩲🥿，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下😈🥭👿，高就业率本身不再作为政策调整的依据。鉴于自然失业率具有相当的不确定性，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标，因此美联储淡化了自然失业率这一指标💓🧄，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准💗💋。

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当地时间6月27日🥕🍌🍆🧡，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💯🎒，美国获悉🤬，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🍉🎒🥿🥝💗，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🧅🍎。特朗普表示😡🍆，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🧅，立即生效🍇💟🍎😠。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🤍👚🍋，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🥬🩳💋，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥿🍈🥿。”

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1、具體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美直(zhi)接齣口份額(é)近年來有所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)(xian)較小，外(wai)需維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰(tai)、新能源(yuan)替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量持續改善，下(xia)遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化(hua)改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受(shou)益，自(zi)動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有(you)朢延續較快增長。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🍌，但如果美联储在7月意外降息🧄🍓🍅🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝💗💛。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💟👄👚💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💖🥻🥥、欧洲延缓停售油车💔🍊🥥💕，标志着产品力正替代产品形式😈🥦，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿🍋🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿👛，有望接力创新药和新消费的行情💝🧄😠🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🍓💘🥿。