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周思(si)聪：目前港股整体(ti)估值情况良好(hao)，无论是与自身相比，还是与其他国(guo)家市场对比，都(dou)具有较(jiao)强(qiang)的吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史(shi)较低水平。

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中国人民(min)银行(xing)货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增(zeng)持再贷款，探(tan)索常(chang)态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民(min)营经济发展壮大(da)的金融(rong)服务，充分(fen)发挥支持小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进一步(bu)打通中小微企(qi)业融资的(de)堵点和(he)卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场(chang)稳定态势(shi)，完(wan)善房地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进(jin)金融高水(shui)平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融(rong)管理能力和风险防控(kong)能(neng)力。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、本次收购后，省工控(kong)集团间接拥有(you)公司58.15%股份的权益，成为公司的间(jian)接(jie)控股股东。本次无偿划转的实施(shi)不会导致公司控股股东和实(shi)际控制人发生变(bian)化，公司的控股股东仍为三钢集团，实(shi)际控制人仍为福建(jian)省国资委。