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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💗🧄，其一😡， 外部核心驱动有变🍆，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落👚🥒💔💘。其二👙💯😻💌，伴随降准降息🥬、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🍋🥿💘，微观流动性边际利于股市。

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1、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内(nei)需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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