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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💝🍋，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💓🩲🍓💋、互联网🍋😠、软件服务以及AI相关供应链👘👞，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥒😈、电动车等🥿🥒👿，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥥🩱👿。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估(gu)值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块(kuai)更(geng)是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束(shu)缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经(jing)合理。

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