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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团👚🥒👡。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上💗👞🍅😠🧡，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💛🍇，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💗。利率水平不仅是历史低点🥕🥿👙，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🍋🥻，也提供了相当充裕的流动性环境💗💯。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🧅😡👗，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🩳😡，但可以决定如何操作。不过短期来看🥦🤬，Hibor难以更低🥾😈🍑🍆，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💓👿🍅😠💯，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍎🍌？》）。

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2．需求端，关税干扰频(pin)出(chu)拖累全(quan)球(qiu)橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮(lun)胎厂高库存高开工低利润，终(zhong)端走弱预期或向上传导(dao)负(fu)反馈(kui)。大国间(jian)关税谈判、欧盟反(fan)倾销(xiao)调查等事件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度(du)有限。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示(shi)当(dang)前市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基(ji)金(jin)（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资融券实现(xian)多空策略和(he)套利交易，例(li)如通过(guo)融资加仓放(fang)大收益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、加拿大在当地时(shi)间周日晚(wan)些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收(shou)，以推进与美(mei)国(guo)陷入僵局(ju)的(de)贸易谈判(pan)。加拿大财政部在一份(fen)声明中说，加拿大总理马克-卡尼和(he)美国总统特朗普将恢复贸易谈判(pan)，以(yi)便在7月21日之前达成一(yi)项协议。

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