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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍄；偏股基金（股票🍇🥔🍉💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅🍇。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👗🍎，从而使得指数进一步的加速上涨。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经(jing)济或(huo)市场回报有限的情况下，投资(zi)者更追求“回报(bao)”，要么是稳定型回报、要(yao)么是成(cheng)长型(xing)回报，这从行业角(jiao)度(du)都可以体现在ROE的变化上。今年表现好(hao)的(de)板(ban)块如新消费(fei)、科技(ji)硬件、软件服务、媒体娱乐(le)无一不是(shi)ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分(fen)红角色也难(nan)以承担(dan)。

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作为“巨(ju)轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北(bei)通(tong)道(dao)设置(zhi)了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不(bu)少人在排队，茶饮店更(geng)是(shi)爆(bao)单。29日下午3点，商场内的阿嬷(ma)手作小程序点(dian)单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显(xian)示127杯制作中。

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此外💖，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目💋🥭，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出😈💯。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升👄😈🤍，从4.74%升至9.74%👚🍈。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局💋，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%👡🥝💓。

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1、行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加🥾💌👝，但未来不确定性仍然较大；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现🧡。