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股票型(xing)ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元(yuan)。港股ETF本週(zhou)收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元。商品型ETF本週(zhou)收益中位數爲-1.82%，資金淨流(liu)入14.02億元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥦，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍅。