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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩(ji)改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率最高为70%。

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（一）氧化铝：随着(zhe)利润修复，前期(qi)减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺(shun)利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本(ben)和历(li)史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会(hui)触及部(bu)分几内(nei)亚高成(cheng)本项目(mu)和非几内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几(ji)内亚(ya)事件后，矿石止跌小(xiao)幅(fu)回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级(ji)或低于公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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英洛(luo)华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项(xiang)目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨(dun)烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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3．价格方面(mian)，关税(shui)政策的变化影响(xiang)着全球需求预期，高筑的贸(mao)易壁垒直接切断了各国间(jian)的贸易往来，另外，美国(guo)对于关税问题的反复也不断测试市(shi)场的弹性，或进(jin)一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口(kou)收(shou)窄，天然橡胶价格重心下移，预(yu)计现货价格(ge)在12000元/吨附(fu)近存在支撑(cheng)，中期预(yu)计价格波动区间在12500-15500元(yuan)/吨。

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