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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的(de)A/H溢价快速(su)收敛(lian)为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩳👞。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥾😠，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥻🤍。