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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🎒🍅👞👿、粗钢压减政策落地并严格执行🍆💋🍆、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🍓；2）国内**政策力度加大提振终端需求💋、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🥝🍄💛💞。

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据联合(he)调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原(yuan)职务(wu)之便(bian)，谋取不(bu)正当利益，联合调查组向举报人当面回复(fu)后，未再公开发布核查(cha)情况。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日😡，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍍🍋🥑🍍👗。

2、泰伯智库发布的《2025年(nian)火箭发射服务市场全景深度研究(jiu)报告》显示，2025年—2030年(nian)间，我国卫星发射需求预计将超过(guo)7000颗。