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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)持(chi)平。液晶電視麵闆(ban)方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美(mei)元(yuan)/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、从中长期角(jiao)度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥💌👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👞💋🧡🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥦🥭，使得即将到来的中报业绩期🍄🍎🍌，在科技、消费👘💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱👜🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥦🍌👙🥦。