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华福证券分析认(ren)为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建(jian)军百(bai)年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需(xu)外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展(zhan)军工航空或为未来重中之重。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🧅、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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从调研类型来看💝🥕🥻🍍，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🧄🩰🩲，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🎒。

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短期市场向上突破(po)的线索拆(chai)解：4月~5月关键(jian)窗口稳(wen)定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金(jin)入(ru)市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热(re)度升(sheng)温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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1、由一些凭借精(jing)准市场定位和有效经营(ying)策略(lve)，实现了业绩逆势(shi)增长的中等(deng)规(gui)模的腰部消费金融公司，如平(ping)安消金、杭银消金与宁银(yin)消金等；

2、近期A股科技板块强势反弹🩱，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍍，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥥🍏👡，全球权益资产价格上涨👜；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👚🩲🍈🥥，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥭，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥒🥿👡🥥，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👙👛、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💕🍊，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。