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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比(bi)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🥑👄。”但在收藏逻辑上🥑，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🍅💖；一是文人路线🥿🥿🍄，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为👙，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期💛；另一方面，上半年经济表现偏强🍇💗🩲，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥥🥒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝💌，成长价值或相对均衡。具体来说👛👝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🥕。第二🧡👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动🩱。第三🍋🍏🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏💝🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👗💋🍊🩳，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥👠🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅🥭💓、库存阶段😻🥾💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞💘👄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍈🥥、估值、交易🥒💓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎👢、有色金属（工业金属、贵金属🥿🥾😻、小金属）、计算机等。赛道选择层面👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💛、创新药。

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2、从行业(ye)表现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周(zhou)，军(jun)工、农(nong)林牧渔、建材、环保上(shang)涨概(gai)率(lv)相对较高(gao)；会议后(hou)两(liang)周，石油石化、环保上涨概(gai)率相(xiang)对(dui)较高。