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三(san)家公司6月30日起停牌筹划重组事项(xiang)；成都先导(dao)、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能(neng)（**）：孙公司拟不超86.54亿元(yuan)在(zai)马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向(xiang)香港联交所递交(jiao)H股发行上市申请；珠海中富：终(zhong)止2024年(nian)度向特(te)定对象发(fa)行(xing)股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重(zhong)大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披(pi)违法(fa)违规被证监会立案……

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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随着中东紧张局势缓解🍑👛，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍅🥭，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近👄🎒。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力👝，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🩳💋🎒，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👅🥿，受多个利好消息影响👙，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👞👅🍅，市值一度攀升至400亿元。

2、債(zhài)(zhai)市(shi)迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場(chang)持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。