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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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