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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内(nei)部分(fen)歧仍较(jiao)大(da)，但随(sui)着地缘风险降(jiang)温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

2、此外，于2025年6月27日💔🍇，在有关各方共同提出申请后👞💘🍄🩱，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日🧄🍉💞💓💟。