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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)(he)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公佈(bù)6月份(fen)中國採購經(jīng)理指數(shù)。從(cóng)製(zhi)造業採購經理指數來(lái)看，指(zhi)數連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製(zhi)造(zao)業景氣(qì)水平持續(xu)改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声😡😈，各类主要风险虽未完全消除💞，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍋🥾，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。