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特(te)朗普关税政策和地缘政治冲突彻(che)底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元、美股等(deng)）表现惨淡(dan)，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。

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短期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现(xian)，保险增(zeng)配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场(chang)中枢本(ben)就偏高。市场正常(chang)反映(ying)短期改(gai)善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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那么此时🎒👡💕，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥻🍑💋🧡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝💟👝🥔，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💖👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍒👙🥑🥑，我们也说🥕🍌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍅💖。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍅🥑😻、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👝🌽😠💋，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥒🍍🩰；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👙👜🥔，且具备突出的价格优势💔👠💌😈。在服务升级层面🥑👢🌽🧡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩳🍒👄👘👙，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥬、美联储降息节点👢👄🤍，国内关注财政政策发力节点👅😡🥭🍑、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即(ji)将于两周后举(ju)行(xing)的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势(shi)严峻，时任法国总统奥(ao)朗德坚定表(biao)示大会将(jiang)如期举行，称这(zhe)是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中(zhong)、美(mei)在内(nei)共(gong)一百多个(ge)国家的元(yuan)首确认出席，展现出了国际社会在危机(ji)中的韧性。