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4、策略展(zhan)望：当前资金面(mian)处于(yu)宽(kuan)松状(zhuang)态(tai)，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动(dong)力，在未有进一步降(jiang)息落地情况(kuang)下，债市震荡格局难以(yi)改变。从国债收益率与政策利率(lv)的相对(dui)水平(ping)来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国(guo)债(zhai)收益率(lv)低(di)点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期(qi)待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年期国债收益(yi)率低点有望下行至1.3-1.4%。

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🏮行业配置层面🤍🥝🍈👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍍、25/6/12为界🍇🥝💘💗，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒🍎，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🥔🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍎、啤酒等板块的轮动机会🥕🩱💟；而另一方面，资金脉冲加速👙🍇、股债息差性价比进一步降低后😡👅👘🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑🤬。胜率方向👙，结合估值、拥挤度位置🍌🧡😡，短期风格层面继续关注科技🎒💗🍑，行业层面优选光模块/PCB🍓😡🤬、国产算力链🥔🥿🍍🤍，以及近期明显涨价的存储🌽🍇🥕💘🍓、小金属。

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2、另外供应端周(zhou)五夜盘市场(chang)再度传出消息称欧佩克+将(jiang)在下月会议上考虑(lv)延长其大规模增产(chan)，因(yin)领导者沙特正(zheng)带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价(jia)有明显急跌动作，但还是可以看出(chu)市场越(yue)来越适应欧佩克(ke)+提速增产的冲击，八(ba)个主要国家已同意在过去三(san)个月中每天(tian)大幅增产41.1万桶。几位代表表示(shi)，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时(shi)考虑在8月(yue)再次(ci)提高产量。消(xiao)息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩(pei)克+可能会在8月再次将(jiang)石油日产(chan)量提高41.1万(wan)桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也(ye)发生了值得注意的转变，在上次会议上(shang)，俄(e)罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟(shu)悉俄罗(luo)斯立场的人士本周早(zao)些时候表示，如果欧(ou)佩克+认为有必要(yao)，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄(e)罗斯副总理诺瓦克在(zai)被问及进一步增产的可能性时说：“我们将(jiang)在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产(chan)仍是大概率事件，虽然在(zai)4、5月欧佩克+实际产(chan)量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明(ming)显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克(ke)+提速增产的综合影响。短期内来看(kan)旺季窗口还是明显(xian)缓解了供应端增产带来的压(ya)力(li)，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对(dui)油(you)价的压制将会更加明显。