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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥔🩱，截止6月25日💘🍊🥭，6月重要政策约148个🥔🧅🍑🍏。具体来看🥦🥿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍈🥦，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💌👜👠🥬👠，在陆家嘴金融论坛上，央行👗🍏😻👙🥦，证监会🥕🍋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩱🥬，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💌👡😈。

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5月全社会用电量三(san)个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄。5月份，全社会(hui)用电量8096亿千瓦(wa)时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第一产业用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电(dian)量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业(ye)用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长(zhang)期资(zi)金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人(ren)至(zhi)7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明(ming)美联储内部对(dui)降息(xi)预期的分(fen)歧。6月(yue)议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期(qi)，整体降息预期(qi)变化(hua)不大(da)。