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1、4、库存(cun)：上半年尿素企业库存(cun)维持同比最高或次高位波动，2-3月(yue)企业去库明显，4-6月反季节性累库，库(ku)存季节(jie)性规律有所减弱。下半年在产能进一步(bu)提升、内需力度减(jian)弱的背景下企(qi)业库存压力(li)仍偏高，且不(bu)排除进(jin)一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有(you)望向港口(kou)或中下游转(zhuan)移。

2、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄(huang)金(jin)牛市(shi)持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基(ji)准场景，美国(guo)抢进口持续性有限，关税(shui)路径和高利率(lv)限制下， 下半年美国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储降息路径维持，宏(hong)观环境仍利多黄金。 美国(guo)财(cai)政无序扩张引发的美元信用(yong)收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着(zhe)财(cai)政法案的推进落(luo)地，市场对债务扩张的敏感性预(yu)计依(yi)然(ran)较高。长期来(lai)看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部(bu)地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放(fang)险资购金形成了新的购(gou)买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续(xu)凸显。