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分行业来看，国(guo)防(fang)军工、计(ji)算机、电(dian)子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的持續(xu)入市推動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看(kan)多，維持下半(ban)年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將(jiang)呈現(xian)一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥬，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技🤬🥒👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅👠🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🍆😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💞💖🌽💓，进一步积累了今年的赚钱效应👄🧄，这为指数后续突破上行👜💋👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝🍑🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。