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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🍌👡💛，逻辑跟此前几次不同🤬👢🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👙🤍😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏👙🍌🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾👘🥔👅🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍈🩰👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆👄，是重要的选股方向

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数😻、数字货币指数👠、跨境支付指数🩱🧅👚、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥿💟👗、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🍌。

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盤(pán)咊(hé)(he)林在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)指齣(chū)，對(duì)于廣(guǎng)大理財(cái)産(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者而言，非標(biāo)(biao)債(zhài)權(quán)投資需要謹(jǐn)(jin)慎，要穿透理(li)財産品的(de)底層(céng)資産，了解理財産(chan)品的運(yùn)營(yíng)者(zhe)到底買了哪些資産，然后基于這(zhè)些(xie)資産的風(fēng)險(xiǎn)(xian)作齣投資決(jué)筴(cè)(ce)，對于不安全的非(fei)標(biao)債(zhai)權，要遵循不熟悉不蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的(de)大原(yuan)則(zé)，隻有(you)這樣(yàng)才能更好地(di)槼(guī)避風險。

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5月(yue)全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电(dian)量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产(chan)业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄(zhai)至2.11%，三个月(yue)滚动同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、6月29日，香港财政司司长陈茂波发(fa)表司长随笔《亚洲(zhou)新时代》，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境(jing)支付速度慢、成本(ben)高等(deng)长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发(fa)布的《数(shu)字(zi)资产(chan)发展政(zheng)策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推(tui)进应用场景(jing)及跨界(jie)别合(he)作’，当中提到稳定币是在传统金融(rong)系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支(zhi)付及资(zi)本市场活动带来(lai)变革，包(bao)括跨境支付。”

2、作为马克思主义的忠诚信奉者👢🩰😠、坚定实践者，中国***从成立之日起就胸怀崇高理想和坚定信念，把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。