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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇🤬💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍎，使得即将到来的中报业绩期💖🎒，在科技😈👚🍊😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👜🥑👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🧅，资产荒趋势依然存在👄🍎🍋🍍👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿🌽🥕🌽🥻，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🧅，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日🍄🩱，子公司惠州立拓🍋👗🥔、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步😻，陆续开工生产。公司此前披露🥥🍈🥾💕，根据上游装置检修及公司计划安排🥒，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修👠🥑👢、维护和改造🥒🥥，确保装置本质安全、生产平稳。

2、通俗(su)地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和(he)固定资产投入、适度的负(fu)债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资(zi)产投入、巨额有(you)息负债(zhai)）却是(shi)样(yang)样俱全。