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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💯🥬，包括创新药👛😡🥔、AI、机器人、半导体、智能驾驶等💓😡🧄🍍，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍑💞🥦🥦，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍄🩰🍉💗，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🤍，又是反映时代命题的主要方向，政策🥿😠🍑、资本🍋、产业更容易形成共振的效果。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾👜🍋👝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇👚、计算机等🍇🍏。

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中游制造业整体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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智能眼镜(jing)的热潮，不(bu)仅得益于技术的成熟和市(shi)场的细分，更(geng)离不开政策的鼎力支持，今(jin)年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂(ji)强(qiang)心针。智能(neng)眼镜风口的(de)到来，是技(ji)术、市(shi)场和政策共同作用的结果。

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1、米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我(wo)们将采取非常严格的措施。这或(huo)许是我想告诉人们的最重(zhong)要的一点：请放心，通胀现在会保持(chi)在低位(wei)。”

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