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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🤍🍒🍋，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💔。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥝💔。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🌽👗🍄、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👚，都推动了港股市场回暖🧡💓🍋。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨(ju)轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互(hu)相指导姿势；小朋友被大(da)人要求“必须”露出笑(xiao)脸留影几张；巨大的(de)品牌标(biao)志是“到此一游(you)”最好(hao)证明，人们排队等拍照，镜(jing)头也不忘(wang)扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝(jue)。

2、3．价格方面🤬💓💟，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后🍇👞🤬，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声🍆🍒💌👡，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡🍊，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨💖🍉。🥕。