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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实😻🍓💔，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥕🍅。从各行业看🍌，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块👞💗🧡🤍，以及钢铁、化工🍌、有色等资源品板块。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股(gu)估值优势仍(reng)存。中长期(qi)来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头(tou)的长期(qi)价值。

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此外，郭明錤还透露🍅🍓💝，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大💛😻🥭，目前项目已暂停💓💟，不过未来仍有恢复的可能💘🥿。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案🍒，原定 2026 年第二季度开始量产💘💝😡。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

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1、4🥻👝😻、策略：上半年供给增幅明显🍊🌽，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🥑🍎。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑💕🌽🍊🥬，并且新增产能已于上半年集中投产🍅🍉，下半年新增产能计划不多👢🧅，供给虽在高位但增幅有限💝，因此供需矛盾并不突出👿🍌，总库存缓慢下降🧅🍉，价格中枢随成本变化而移动。

2、东方金诚认为🩲，在宏观经济波动💗💖🥬、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响👛，总体回收进度较慢💓，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性。