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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👛💞、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑🎒🍊。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍏，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👘💗🍑👿，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)(dong)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公(gong)衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日起(qi)每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💝🩰💛、无触摸手势控制功能🧄😡🥬🌽；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥾🍇、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🥕🍓🩲，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👗🍏，处于性能和良率提升阶段💔👞👘🧡。

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金斯瑞生物科技（01548）盤(pán)中漲(zhǎng)超3%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲0.97%，現(xiàn)報(bào)14.64港元，成交額(é)9598.18萬(wàn)港元。

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1、声明中，至纯科技一再就存货(huo)指标（比(bi)如期末存(cun)货占当期营收比重(zhong)、存货(huo)周转天数等）与同业进行对比，试(shi)图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性(xing)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等(deng)三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。