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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协(xie)议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的(de)推荐。同时进(jin)一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💞👅，但5🍏、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋🥑。结合工业企业盈利、库存周期👗🥬👞、合同负债增速🩰🍆、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💗🥑👞👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍋💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞；2）中游制造领域💞💋，部分领域景气度有所回暖💕🎒，中报盈利或有改善，如汽车👗🍆🍅🍆🍈、光伏😠🍋🍉🥦👢、自动化设备等🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛🍒🩳👞🩰、家具🌽🍓💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🍓💔、燃气🥿💖🍎🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌，中报业绩有望边际改善🍋🍊。

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因子行业内表现，本周🍒👝🥒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💔👡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖🍑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🎒💛🍒👢👗。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💛、通信行业大市值风格显著。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展(zhan)。这也意味着，从2022年(nian)7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子能機(ji)構的郃作。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍎💟🥥💘，带动通胀预期下降🍒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💛🍇🥥😈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍅💞，故近期美元资产回流👄🥔💞🥑，美股强于欧股、黄金走弱👿、美债收益率回落🩰🥬，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍑🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥭。