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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👠🍑😻。海外方面🥑🍅💖，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍏🍅，市场已开启降息交易👛💯😠💔；国内方面🎒🥻🍉，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💝🍆💞🩱。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💋🎒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👗💟👝🥒💔。展望后市🍑😡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🤬🍑🍓。

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综合以上👗🩲，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒🍑🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾🍓、有色金属（工业金属💕💘、贵金属🍅💘、小金属）💖🥻🍉🍇、计算机等。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👄👙🍑🧄，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👛。

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1、展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类(lei)ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继(ji)续温和净流入(ru)，结(jie)构上(shang)市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

2、9、自6月(yue)初开始，生猪(zhu)主力(li)转为9月合约，猪价在均线支(zhi)撑的引领下企稳反(fan)弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下(xia)半年，三季度属于传(chuan)统淡(dan)季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中(zhong)秋、国庆、春节(jie)前(qian)备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现(xian)先涨后跌的走势。