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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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2、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领(ling)域(yu)热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总(zong)需求增速(su)进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定(ding)需求的措(cuo)施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。