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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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中国物流与采购联合会👿🩰👄、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看🥥，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局(ju)的优化与高质量发展。

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不过(guo)，也有投资人士认(ren)为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期(qi)待，因为新公司(si)任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的(de)操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗(liao)业务主管。此(ci)前他(ta)是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总(zong)裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美(mei)国(guo)销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经(jing)理。2019年(nian)担任德国(guo)生物公(gong)司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向(xiang)全球(qiu)生物制药公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购(gou)了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。

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2、如今😡💗👢，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除😡🍇，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👄🤍👙，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍍🥻💞，未来的走势绝非一目了然👿🎒👡。