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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大(da)势的(de)主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素占优(you)。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)(qu)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水(shui)泥(ni)價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、这不仅(jin)仅发生在石油市场。布里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的(de)数据显示(shi)，在上周二，欧洲天(tian)然气市场(chang)中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的(de)净多头转为 18% 的净空头。这(zhe)些算(suan)法往往会(hui)加剧市场(chang)波动，让有实际敞口的交(jiao)易员更难应(ying)对市场。