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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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结合自上而下行业产能出清🎒、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🥑🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋💝、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🍑🩳🍍。

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展望7月🥻💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看🥥🩱👢🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍎💞🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👙🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥒👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥦🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥔。

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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、政策层(ceng)面，从今年(nian)3月国家金融监督监(jian)管总局发布《关于发展消费金(jin)融助力提振消费的通知》，到(dao)近日中国人民银行等六部门联合印发(fa)《关(guan)于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支(zhi)持(chi)和鼓励消费(fei)金融公司(si)发展(zhan)的举措。

2、作(zuo)爲(wèi)總部位于西(xi)安(an)的中小券商(shang)，開(kāi)源證券(quan)爲應(yīng)對(duì)(dui)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走差異(yì)化道路(lu)，將(jiāng)新(xin)三闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業務確(què)立爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)(qian)。