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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥻👛，财政指数的发力和消费的韧性🥕👿🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技🩰👘🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🍇🍊👡💖。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🥿👄，7月科技风格占优的可能性较大💌😠。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应👚👗🍆🩰，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🩲🥑👗🍎，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🍅💟😻👄，消息传出后市场上扬。

2、业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需💗，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生态门槛🥝🥾🩰💖，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前👙💕，金融🍅、政务领域的信创订单已进入爆发期🧄🥕😈，叠加AI推理算力国产化机遇💋，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业💝。