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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕(tong)比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽車産銷分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽(qi)車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势👞🥦🍑，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解💓，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👜👠🥥🍉。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘👘🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽😻🧄🍈，对短期市场或有扰动👞🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥝💓💯，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💞👢🍊🍎。

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2、要在(zai)行动中(zhong)保(bao)持正(zheng)直。气(qi)候危机不仅是对我们(men)科学或经济体系的考验，更(geng)是(shi)对(dui)我们价值观的考验。要争取那些不(bu)仅迅速，而(er)且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质(zhi)量的方案。