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上周，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈💖👜，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深。

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6月末上涨后A股处于相对高位🩲🍊🌽，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👡🧡🥑👅、工程机械🧡💛👿🍈🍓、摩托车🩰🩱、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍓🍌🍄、保险的投资推荐🌽，也继续强调成长科技板块的回调风险🥑🍒。

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未来，行政处罚、民事赔偿、刑事追责三位(wei)一体的立体化追责体系将进一步完善，各部门(men)协同机制将进一步优化，让造假者和配合造假者都受到应(ying)有的惩罚，让投资者获得(de)“真金白银”的赔偿，有望减少、遏(e)制财(cai)务造假等违法行为发生(sheng)，塑造良好市场(chang)生态，护(hu)航(hang)资本市场健康发展。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🎒🍏🥑🍎💔。当前👗，港股PB🥝🍄🍇👛、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍉，难言泡沫化🍇🤍🥾。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未(wei)延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前(qian)仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)