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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券(quan)指出。

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5、总结：供需结构难有明显好转(zhuan)，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度(du)较大，下半年(nian)有供应(ying)增(zeng)量预期(qi)，需求端改善程(cheng)度受多重因(yin)素影响，不确定性(xing)仍然较强，成本端(duan)的支撑预计(ji)增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅(gui)价格已经(jing)处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱(qu)动力(li)度有限，上方幅度不看太高。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松👄👙💌，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结💞，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🥒👚，对房企资金有明显影响。此外🧡💋，从产业链来看💋😠🥑，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压💗，不利于缓解地方财政压力😈🥑。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🎒👄🥬🥦，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🍈💋。

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1、報(bào)告(gao)稱(chēng)，過(guò)去(qu)一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由非必需消費品(pin)趨(qū)勢(shì)好轉(zhuan)所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)5月下半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)此，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)(fa)案及其對(duì)低收入消費者的影響(xiǎng)將(jiāng)非常重要。

2、盘初🧄👚🩱，光伏概念股持续拉升🥾🤍🍎💝🍆，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份💯🍆、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份👜、赛伍技术💯、福莱特、协鑫集成等跟涨🩱。