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赵宪成：上半年(nian)，港(gang)股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积(ji)极布局；第(di)二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港(gang)股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积极(ji)稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底(di)并开始快节奏反(fan)弹。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💛🧅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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总量政策方面(mian)，6月促消费政策(ce)密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国(guo)证监会等六(liu)部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能(neng)力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费(fei)潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费(fei)环境(jing)和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调(diao)要支持居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美(mei)食(shi)指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推(tui)出促消(xiao)费政策(ce)。

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1、分區(qū)(qu)域來(lái)看，市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)大(da)相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第(di)一季度財報(bào)(bao)顯(xiǎn)(xian)示，僅(jǐn)(jin)歐(ōu)洲市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他(ta)主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包括日本(ben)）收入衕(tòng)比(bi)下滑11%，遠(yuǎn)超市(shi)場預(yù)期的4.69%降幅，在集糰總收入中的佔(zhàn)比由2024年(nian)的33%下降至30%；日本市(shi)場(chang)收入衕比下(xia)滑1%；美國(guó)市(shi)場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以(yi)及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶(biao)現尚可，但整(zheng)體(tǐ)仍齣(chū)現小(xiao)幅下滑，有機(jī)營(yíng)(ying)收下降3%，低于分析(xi)師(shī)預期的1.19%增(zeng)長。

2、（4）可(ke)进行质押回购：当市场其他资产(chan)有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时(shi)，投资者就可以通(tong)过ETF质押换取资金，来(lai)参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即(ji)可。