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战略上，去(qu)年(nian)10月(yue)以来(lai)震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指(zhi)数本月迄今上涨约 3.7%。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💋👞🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👚👜🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🥦👘🍇🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿👞💟，资产荒趋势依然存在🧅🥝。上半年🎒👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏👡🧡💟💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🍎💔🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓😡😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🍅。