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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看😈🍓💝🍒，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💯。往后去看😡，未来货币政策仍有进一步发力空间🍄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👘💕，将对市场情绪形成进一步提振。

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