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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍓👡。1）短期催化主要来自于分母端👗👘。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👠🥦🍏。2）谁是增量资金👛🍑🍏？主动权益公募新发基金边际回暖🍎、杠杆资金快速跟随🥬👿👛💝🍉，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩰🍇；但ETF🍇、外资未有明显增量。

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中国稀土作为中国稀土集(ji)团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数(shu)据显示，中国稀土一(yi)季度(du)净利润为(wei)7261.81万元，实现(xian)扭亏为盈，2024年，该(gai)公司净利润(run)为亏损(sun)2.87亿(yi)元(yuan)。

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1🌽🩱、宏观。海外方面👄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍎💯💖💕💓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💯🍓👞🍏，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💕💘，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💌🥒👡👄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💖🍉，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🤍👜😻🧅🥦，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩱🍎；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😡💋💌💗，俄乌谈判形成拉锯战👗😠，中东局势正日益混乱🧄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💞🧄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍓🌽💛，消费者信心偏弱🥑🍏💯，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥝🥥💌。

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2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边(bian)目光(guang)。老人介绍(shao)，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一(yi)个半小时画出来，趁周末(mo)和女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”